Anlageberater unterstützen Privatkunden und Firmenkunden bei ihren Anlagestrategien. Sie empfehlen Anlagen zur Vermögensbildung oder stellen das Portfolio nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden zusammen. Um kompetente Empfehlungen aussprechen zu können, verfolgen sie die Entwicklungen auf den Geld- und Kapitalmärkten anhand von Analysen und Fachinformationen.
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Archiv der Kategorie: Finanzen
Bankkaufmann
Der Verantwortungsbereich eines Bankkaufmannes besteht in der Immobilienfinanzierung, Kundenberatung, Wertpapierabwicklung, Depotverwaltung und dem Beschwerdemanagement einer Bank. Hinzu kommen das Ausführen und Überwachen von Kundenaufträgen (Börse, Festgelder, Vergütungen und Fälligkeiten), Erstellen von Verkaufsdokumentationen sowie die permanente Aufdatierung der Kundendaten. Des Weiteren führt er Statistiken und bereitet Kundenbesuche vor. Telefonischer Kontakt zu Kunden und Agenten ist ein weiterer Aufgabenbestandteil.
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Bilanzbuchhalter
Das Aufgabengebiet des Bilanzbuchhalters reicht von der Verbuchung aller Geschäftsvorgänge, der Anlagenbuchhaltung, der monatlichen Kontenabstimmung und Bearbeitung der OP-Listen bis hin zur Überwachung und Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs. Die Liquiditätsüberwachung gehört ebenso dazu wie die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, Monats- und Quartalsabschlüssen sowie der Jahresabschlußrechnung als Vorlage für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
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Controller
Zu den Aufgaben als Controller zählen die Durchführung, Organisation und Kontrolle der Finanz- und Anlagenbuchhaltung und die Mitarbeit bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Controller verfügen über ein gutes Zahlenverständnis und verstehen sich als praktischer Dienstleister.
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Debitorensachbearbeiter
Debitorensachbearbeiter erstellen Rechnungen an die Kunden und kümmern sich um die Weiterleitung.
Sie sind für die Zahlungseingänge des Unternehmens verantwortlich und kontrollieren den Rücklauf und die Rechnungen. Sie kontrollieren und überwachen alle offenen Posten.
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Finanzberater
Finanzbrater entwickeln für Kunden maßgeschneiderte Vorsorge-, Finanzierungs- und Vermögensanlage-Konzepte. Auf diese Aufgaben wird er intensiv durch eine hochqualifizierte interne und externe Ausbildung vorbereitet, die er mit einer öffentlich-rechtlichen Prüfung abschließt. Er wird ständig fortgebildet und über aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt informiert.
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Kaufmann für Versicherungen
Der Kaufmann für Versicherungen berät seine Kunden rund um das Thema Versicherungen, Vorsorge und Finanzen. Sein Aufgabengebiet umfasst die Betreung seiner Bestandskunden und dem Ausbau seines Gebietes. Bei Fragen oder Problemen ist er der erste Ansprechpartner.
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Steuerberater
Steuerberater Privatpersonen und Industrie- und Handelsunternehmen bei Steuererklärungen und Bilanzen. Sie unterstützen ihre Mandanten in betriebswirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Fragen und vertreten sie vor Finanzbehörden und -gerichten.
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Steuerfachangestellter
Steuerfachangestellte wirken mit bei der Finanzbuchführung und erstellen Steuererklärungen für Privatpersonen oder Unternehmer. Sie bereiten Steuerabschlüsse vor und erstellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Bei diesem Tätigkeitsprofil als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter hält man engen Kontakt zu den Mandanten und gleichzeitig zum Finanzamt.
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Unternehmensberater
Ein Unternehmensberater berät seine Kunden bei strategischen Fragen der Unternehmensführung. Sie begleiten dabei ihre Kunden in sämtlichen Phasen der Planung und Umsetzung von Unternehmensstrategien. Ein Unternehmensberater entwickelt IT-Lösungen und Marktanalysen.
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